Workflow – optymalizacja procesów księgowych

Efektem naszej innowacyjności i ciągłego dążenia do poprawy jakości i skuteczności we współpracy z klientami jest uruchomienie systemu CDB Workflow, który:

integruje systemy informatyczne klientów z systemem CDB Workflow,
pozwala na zastąpienie obiegu dokumentacji papierowej obiegiem elektronicznym,
systematyzuje i usprawnia obieg i akceptację dokumentów,
umożliwia klientom przeglądanie swoich dokumentów 24h na dobę 7 dni w tygodniu,
daje możliwość elastycznej definicji uprawnień do akceptacji dokumentów zależnie od np. kwoty dokumentu, typu dokumentu, zmiany uprawnień akceptacyjnych po przekroczeniu budżetu etc.,
zintegrowanie systemu CDB Workflow z systemem księgowym umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów on-line,
integracja systemu księgowego z CDB Workflow i budżetem firmy, pozwala na kontrolę czy dany wydatek powoduje jego przekroczenie.

Wszystkie wyżej wymienione elementy wpływają na:

automatyzację procesów księgowych,
optymalizację kosztów i usprawnienie procesów księgowości,
wzrost kontroli nad procesem obiegu i akceptacji dokumentów.

System obiegu dokumentów – optymalizacja procesów księgowych i eliminacja papieru

W obsłudze księgowej klientów stawiamy na nowoczesność, bezpieczeństwo i wygodę. Świadcząc usługi rachunkowości dla firm, wykorzystujemy elektroniczny system obiegu dokumentów (SOD), który usprawnia współpracę i przyspiesza procesy księgowe.

Nasz wiodący system obiegu dokumentów to Saldeo. Udostępniamy go klientom, którzy nie mają własnego SOD. Saldeo jest w pełni przygotowany na wejście Ksef – umożliwia bezpieczne przesyłanie i odbieranie e-faktur – w tzw. formule „na guzik”. Można korzystać również z aplikacji Saldeo na urządzenia mobilne oraz swobodnie decydować o liczbie pracowników, którzy mają nadane dostępy oraz o poziomie tych dostępów.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia SOD:

Integracja systemów informatycznych (Saldeo idealnie integruje się z Symfonia FK, która jest naszym wiodącym systemem księgowym)
zintegrowanie systemu SOD z systemem księgowym umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów on-line,
pozwala na zastąpienie obiegu dokumentacji papierowej obiegiem elektronicznym,
systematyzuje i usprawnia obieg i akceptację dokumentów,
umożliwia klientom przeglądanie swoich dokumentów 24h na dobę 7 dni w tygodniu,
daje możliwość elastycznej definicji uprawnień do akceptacji dokumentów zależnieod np. kwoty dokumentu, typu dokumentu, zmiany uprawnień akceptacyjnych po przekroczeniu budżetu etc.
pełne dostosowanie do Ksef

SOD wpływa na:

automatyzację procesów księgowych,
optymalizację kosztów i usprawnienie procesów księgowości,
wzrost kontroli nad procesem obiegu i akceptacji dokumentów.
efektywność, porządek i przejrzystość w codziennej współpracy z biurem rachunkowym.

Proces wdrożenie SOD u nowych klientów – usługi księgowe

Prezentacja systemu obiegu dokumentów Saldeo: Faktura, KSeF i automatyczna księgowość z SaldeoSMART. Zobacz, jak to działa!

Automatyzacja procesów księgowych

Automatyzacja procesów księgowych to klucz do usprawnienia pracy w nowoczesnych firmach. Wdrożenie systemu pozwala na całkowite wyeliminowanie czasochłonnych i działań związanych z ręcznym wprowadzaniem i przetwarzaniem dokumentów, a także — uniknięcie błędów spowodowanych ręcznym wprowadzaniem danych. Dzięki temu księgowość w Twojej firmie zyskuje narzędzie, które automatycznie przeprowadza procesy związane z weryfikacją, klasyfikacją i księgowaniem dokumentów, co znacząco redukuje ryzyko pomyłek oraz skraca czas realizacji zadań.

Optymalizacja procesów księgowych

Optymalizacja procesów księgowych to nie tylko oszczędność czasu, ale również zasobów. Zintegrowanie systemu obiegu dokumentów z systemami księgowymi i budżetowymi firmy zapewnia płynny przepływ danych, pozwalając na lepsze zarządzanie dokumentacją, jak również pełną kontrolę nad wydatkami. Przejście z tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów na elektroniczny umożliwia szybszy dostęp do danych i bieżącą kontrolę budżetu, co przekłada się na bardziej efektywne podejmowanie decyzji finansowych.

Usprawnienie obiegu dokumentów

Usprawnienie obiegu dokumentów jest jednym z najważniejszych elementów efektywnego zarządzania procesami księgowymi. System obiegu dokumentów umożliwia łatwe przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej, co pozwala na ich akceptację w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki możliwości przyznania różnorodnych uprawień różnym pracownikom proces ten można dostosować do indywidualnych potrzeb organizacji, uwzględniając takie czynniki jak kwoty, typy dokumentów czy wymagania budżetowe. Według klientów, wdrożenie systemu obiegu dokumentów to kluczowa automatyzacja procesów księgowych, poprawiająca obieg dokumentów w firmie. Automatyzacja procesów księgowych staje się więc faktem!

Korzyści dla biznesu

Automatyzacja i optymalizacja procesów księgowych dzięki systemowi obiegu dokumentów przekłada się na wymierne korzyści dla firm. Poprawa efektywności, lepsza kontrola nad budżetem oraz oszczędność czasu i zasobów to tylko niektóre z nich. Firmy zyskują możliwość pełnej transparentności w zakresie finansów, co zwiększa zaufanie do procesów wewnętrznych oraz buduje fundamenty dla dalszego rozwoju w dynamicznym środowisku biznesowym. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty, zapraszamy do kontaktu.

CDB Workflow – Logowanie

(dla klientów korzystających z opcji CDB Workflow)

Szczegółowe
informacje i konsultacje

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zarządzaniu finansami firmy lub mają dodatkowe pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem +48 22 460 85 50
lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego pod poniższym przyciskiem.

Formularz

Q&A

Na czym polega automatyzacja procesów księgowych?

Automatyzacja procesów księgowych oznacza wykorzystanie oprogramowania, takiego jak Saldeo, które przejmuje rutynowe i powtarzalne zadania wykonywane ręcznie. Może to być m.in. odczytywanie danych z faktur, ich kategoryzacja, tworzenie zestawień czy raportów. Dzięki temu księgowość działa szybciej, zmniejsza się ryzyko błędów, a firma oszczędza czas i koszty. Dokumenty są wprowadzane do systemu w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego przepisywania.

Jakie korzyści daje wdrożenie systemu obiegu dokumentów?

Najważniejsze korzyści to oszczędność czasu, eliminacja papierowego obiegu i większa kontrola nad dokumentami. Saldeo zapewnia szybki dostęp do danych, bezpieczeństwo przechowywania i wygodną archiwizację. Dokumenty nie giną i są dostępne w jednym miejscu, co pozwala pracować efektywniej – również zdalnie. System wspiera także komunikację wewnętrzną, ponieważ wszystkie osoby uprawnione mogą korzystać z tego samego repozytorium dokumentów.

Czy automatyzacja procesów księgowych sprawdza się w małych firmach?

Tak, nawet najmniejsze firmy mogą odczuć znaczące korzyści. Wdrożenie Saldeo ogranicza ręczne przepisywanie faktur, ułatwia kontrolę wydatków i przyspiesza przygotowanie rozliczeń. Właściciel zyskuje szybki dostęp do dokumentów i raportów, co pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych. System jest skalowalny, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w małej firmie, jak i w rosnącym przedsiębiorstwie.

Jakie procesy można zautomatyzować w księgowości?

Najczęściej automatyzowane są czynności związane z fakturami – od odczytania danych, przez ich akceptację, aż po przesyłanie do programu księgowego. Saldeo pozwala także usprawnić rozliczanie kosztów, przygotowywanie zestawień, raportów czy kontrolę terminów płatności. Dzięki temu procesy, które wcześniej zajmowały wiele godzin, mogą być zrealizowane w krótszym czasie i z mniejszym ryzykiem błędów.

Czy automatyzacja procesów księgowych jest bezpieczna?

Tak, systemy takie jak Saldeo zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Dokumenty są przechowywane w formie elektronicznej, dostęp do nich mają wyłącznie osoby uprawnione. Minimalizuje to ryzyko zagubienia czy zniszczenia dokumentów, jakie występuje przy obiegu papierowym. Ponadto program wspiera zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania i archiwizacji dokumentów, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Jak automatyzacja wpływa na pracę księgowych?

Automatyzacja nie zastępuje księgowych, ale odciąża ich z nużących, powtarzalnych obowiązków, a proces księgowania odbywa się dużo szybciej. Dzięki Saldeo mogą oni skupić się na analizie danych, doradztwie biznesowym czy planowaniu finansów. W praktyce rośnie wartość pracy księgowości dla całej organizacji – zamiast wykonywać proste czynności, księgowi wspierają zarząd w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Ile trwa wdrożenie systemu do obiegu dokumentów?

Czas wdrożenia zależy od skali przedsiębiorstwa i zakresu procesów, które mają zostać objęte systemem. W przypadku mniejszych firm podstawowe funkcje Saldeo można uruchomić i wykorzystać już w ciągu kilku dni. Intuicyjny interfejs sprawia, że pracownicy szybko uczą się obsługi, a firma niemal od razu widzi pierwsze efekty w postaci sprawniejszego obiegu faktur i lepszej organizacji pracy.

Jakie są koszty automatyzacji procesów księgowych?

Koszt wdrożenia systemu zależy od liczby użytkowników i zakresu funkcjonalności, z których firma chce korzystać. Ważne jednak, że inwestycja szybko się zwraca. Saldeo ogranicza czas poświęcany na ręczne czynności, zmniejsza liczbę błędów i eliminuje koszty związane z papierowym archiwum. Oszczędności widoczne są już w pierwszych miesiącach korzystania, a efektywność pracy wzrasta trwale.

Dlaczego warto wybrać Saldeo jako system obiegu dokumentów?

Saldeo to sprawdzone rozwiązanie, które automatyzuje procesy księgowe i porządkuje obieg dokumentów w firmie. Umożliwia szybki odczyt danych z faktur, ich elektroniczną akceptację, archiwizację i wygodne wyszukiwanie. Jest łatwe w obsłudze, elastyczne i dostosowane zarówno do potrzeb małych, jak i dużych firm. Dzięki niemu przedsiębiorstwo zyskuje oszczędność czasu, redukcję kosztów i pewność, że dokumenty są zawsze bezpieczne i pod ręką. Dodatkowo jest w pełni gotowy dostosowany do wymogów KSeF.